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#价值投资[超话]# 华工科技：一家公司，两副面孔，价值投资冷思考 Hello！大家好！我是无为。一家公司，在汽车白车身激光焊接装备领域，市占率超过90%；在新能源及智能网联汽车相关细分市场，国内市占率高达70%。听起来，这是一家护城河很深…

周期：从中远海控看中际旭创中远海控留给市场最深刻的一课：曾经周期景气顶峰，哪怕利润创历史新高，市场照样只给到 2 倍 PE、1 倍 PB。大家心里清楚，这一笔笔巨利只是运价短期缺口带来的一次性收益，新船持续交付之后，红利会快速消散。彼时…

这波杀跌狠在哪：估值比历史大底还低，杠杆却在要人命很多人跌得懵圈，觉得这行情完全没道理。说句实在的：单看估值水平，这波杀跌的惨烈程度，已经超过了2015年、2022年的底部，甚至比2007年大周期里的底部估值还低。就拿市场熟知的光模块龙…

简单来算，中际旭创， 2026 前三季度净利润 222e，四季度给算 100e 不低了吧，全年就是 320e的净利润，目前的 pe就是 20倍；问题在于，一，那么 2027 、2028 中际旭创能每年赚300e 吗，能…

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $东山精密(SZ002384)$ 1. FCC 政策传闻（含 “3.2T 美国本土供应链占比 65%” 小作文）看空逻辑：市场流传 FCC 相关监管传闻，除对中国光组件开展…

转：光模板及光芯片十五项看空理由及客观反驳$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $东山精密(SZ002384)$ 1. FCC 政策传闻（含 “3.2T 美国本土供应链占比 65%” 小作文）看空逻辑：市场流传…

科技八大材料之王一、数据中心赛道｜ABF载板材料（算力封装核心基石）景旺电子、崇达技术、深南电路、华海诚科、依顿电子、兴森科技、胜宏科技、生益科技二、光通信赛道｜磷化铟（高速光模块刚需核心）云南锗业、锡业股份、源杰科技、三安光电、天…